大行评级 | 花旗：微降友邦目标价至105港元评级“买入”

2023-08-15 11:26:08 来源 : 格隆汇

(资料图)

花旗发表研究报告，预计友邦中期按固定汇率(CER)新业务价值按年将升33%，实际汇率(AER)按年升29%。按地区划分，该行预计整体新业务价值将录得积极增长。该行又预计，友邦保险的契约服务边际(CSM)余额将较对上一个半年小幅增长1%至509亿美元，但由于索赔变得正常及股票回购后投资规模缩小，税后营运利润将按年下降4%。

该行相信，受到投资、股息支付、回购和外汇损失的拖累，集团的企业价值将下滑1.5%。该行认为集团最近的股价调整更多是由于技术原因，而其基本面依然稳固，料集团2024及2025财年的新业务价值将继续有中至高双位数增长。该行下调集团2023财年的每股内含价值(EVPS)预测3%，惟大部分会被较高的新业务价值预测所抵销，因此，目标价由106港元微降至105港元，评级为“买入”。

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