博时产业慧选混合C基金最新净值跌幅达2.09％

2023-04-08 06:40:07 来源 : 互联网

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金融界基金09月02日讯博时产业慧选混合型证券投资基金（简称：博时产业慧选混合C，代码011586）08月31日净值下跌2.09%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8287元，累计净值为0.8287元。

(资料图)

博时产业慧选混合C基金成立以来收益-17.13%，今年以来收益-16.22%，近一月收益-2.75%，近一年收益-15.44%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡滨，自2021年03月23日管理该基金，任职期内收益-17.58%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有圆通速递（持仓比例5.53%）、贵州茅台（持仓比例4.54%）、宁德时代（持仓比例3.96%）、华鲁恒升（持仓比例3.79%）、韵达股份（持仓比例3.14%）、中国神华（持仓比例2.84%）、隆基绿能（持仓比例2.69%）、太极集团（持仓比例2.63%）、航发动力（持仓比例2.56%）、中天科技（持仓比例2.54%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，全球经济景气逐渐回落，通胀高企，流动性持续偏紧，宏观环境受到俄乌冲突的持续影响；国内经济受疫情扰动和民营地产困境影响，出现较大的波动，国内政策延续稳增长立场，稳信用、宽货币立场。国内权益市场在前4个月持续下跌，5-6月份出现明显的结构性反弹。俄乌冲突和国内上海疫情对权益市场来说属于黑天鹅事件，超出我们的年初预期。

上半年行业表现上，受益于全球能源价格的上涨，申万一级行业中，仅煤炭实现正收益，上涨31%。欧洲能源成本上涨及供给安全问题，提升了光伏和储能装机需求，从而驱动了4月下旬后国内储能、光伏、风电等新能源板块的股票的上涨。国内的汽车消费刺激政策及汽车消费的复苏驱动了乘用车板块的表现。上半年消费电子、半导体、军工、房地产产业链等板块录得明显的下跌。

我们的组合运作整体维持了均衡成长、精选个股的投资策略。上半年主要操作：1季度增配通胀受益的煤炭、钾肥等板块，增加受益于国企改革的中药标的，减配电子、通信、财富管理等持仓。2季度主要增加风电等新能源、快递、消费等板块持仓。

报告期内基金的业绩表现

截至2022年06月30日，本基金A类基金份额净值为0.8598元，份额累计净值为0.8598元，本基金C类基金份额净值为0.8511元，份额累计净值为0.8511元，报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-13.61%，本基金C类基金份额净值增长率为-13.95%，同期业绩基准增长率为-6.37%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，海外通胀、俄乌冲突、国内疫情防控、民营地产困境等因素仍是国内市场主要的影响因素。目前A股整体估值处于历史的中位水平，国内经济仍处于转型升级的进程中，预计市场仍以结构性机会为主，中长期看好受益于中国产业升级、消费升级的优质龙头企业的投资机会。

我们将坚持基于基本面研究，以企业价值评估为依据的价值投资理念和框架；保持行业均衡、成长为主的稳健风格，在基于企业长期价值评估体系下，个股操作层面也会注重中短期基本面的变化和跟踪。力争实现组合业绩的长期稳健增长，不负持有人所托。（点击查看更多基金异动）

我要购买：博时产业慧选混合C（011586）

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