正如硬糖君已多次论证的：如果我们将2018年视为影视行业，尤其是剧集、长视频的一个转折点，种种乱象已无法用速度遮掩，并由此进入一个漫长的调整期。那么2023年显然走到了一个新的转折点上，内容和玩家的洗牌都在各领域发生。

(资料图片仅供参考)

影视寒冬加三年疫情，不止平台战略有所调整，观众心理也发生不可忽视的变化，种种原因促使剧集市场进入新一轮的洗牌重组。不断有新厂牌走进人们视野，也时而有“前浪”追赶不及，存在感渐弱。

而在所有垂直赛道中，悬疑剧的品质升级与内容迭代最为激烈，厂牌换代也尤其迅猛。2023开年，悬疑剧大放异彩，可展开battle的既不是以往那种内容，也早不是大众熟知的那些玩家。

被“稀释”的悬疑

无需为《狂飙》的全民追捧感到惊讶，早在二十年前，扫黑主题的悬疑涉案剧就曾掀起播放热潮，“刘华强”这一经典荧幕形象便诞生于此时。

然而，热播导致跟风，跟风引来管控。2004年，总局下发《关于加强涉案剧审查和播出管理的通知》，禁止涉案题材在黄金档播出，悬疑电视剧从此陷入低谷。不过这也意味着，当多年后视频网站开始尝试自制，悬疑题材便是最现成的差异化手段。

2014-2017年之间，网络平台爆发式产出了一批悬疑剧集。可能是受到当时大热的《神探夏洛克》等海外剧影响，又或者是因为网文IP含量极高，这些剧集大多走得是奇情悬案逼王流——主角没有点天才的怪癖、过去的阴影或者宿命的对手，都不好意思出来混悬疑圈。

2017年优酷的《白夜追凶》，是这一派的集大成者，也是同类作品难以逾越的标杆。在此之后，悬疑网剧的监管逐步完善、题材红利消退，陷入产量高但爆款少的尴尬境地。直至2020年才迎来第二个高峰——以爱奇艺迷雾剧场为代表的精品短剧。

这一阶段主打社会派推理，不断有电影咖、电影导演下场，抬高了悬疑网剧的阵容天花板。然而不久之后，这一派的弊端也显露出来：主创容易陷入卖弄手法、故弄玄虚的误区，导致剧情拖沓晦涩、难以下咽。

经历一年多的低迷之后，2022年至今，悬疑剧终于浮现出新的内容趋势——悬疑+：

悬疑+科幻的《开端》《三体》，悬疑+古装的《风起陇西》《唐朝诡事录》《君子盟》《显微镜下的大明》，悬疑+职业的《猎罪图鉴》《庭外》，悬疑+年代的《胆小鬼》《平原上的摩西》，悬疑+伦理的《江照黎明》《消失的孩子》《回来的女儿》，悬疑+爱情的《回廊亭》，悬疑+主旋律的《罚罪》《对决》，悬疑+现实主义大剧的《警察荣誉》《狂飙》……

这可以理解为悬疑在大类型之下出现了进一步的细分子类型，也可以理解为悬疑在类型融合中被稀释了——悬疑开始成为一种形式，能够承载各种各样的内核。

比方说，《显微镜下的大明》明里查案，实则在讲官场腐败、历史洪流。《狂飙》《警察荣誉》里案件只是表层的叙事线索，更重要的是通过形形色色的人物勾勒出过去或现在的社会百态。

《三体》采用悬疑手法，可能是为了更好地适应影视市场、与观众拉近距离。改编自“新东北文学”的《胆小鬼》《平原上的摩西》则通过陈年悬案带出时代变迁，都有很强的文艺片气质，观感与人们印象中的悬疑剧大相径庭。

不止是下游选择

相较于古偶、现偶、家庭剧等可以在很长时间维持类型稳定，只进行微创新，为何悬疑剧总在主动或被迫做着国剧的变革急先锋？硬糖君曾尝试从观众角度去探讨：即过去三年特殊的社会环境导致人们更愿意选择一些轻松明快、治愈减压的内容，放弃艰深晦涩、或者可能造成悲观焦虑的东西。

这种心理影响到悬疑剧的消费。于是我们看到，2022年，“迷雾”式的深沉短剧几乎全军覆没，受到市场欢迎的悬疑剧都带有某种明快的特质：《开端》内有小年轻谈恋爱，外有观众玩梗；古代背景的《唐朝诡事录》以奇观取胜；《猎罪图鉴》《警察荣誉》采用单元剧模式，几集一案不深挖，根本没时间emo。

此外，随着时间与情绪成本的提升，以及内容供给的丰富多样，人们在看剧上也更加务实，敢于弃剧，不会因为制作好、演员好或者主题正确就强忍着去看一些看不懂的、或者剧本稀烂的“高级剧”。悬疑剧的受众本来就属于“挑剔观众”，得到的市场反馈也更加残酷直白。

从内容本身来讲，本格推理容易走上逻辑游戏的炫技道路，进入小众化审美的领地。社会派推理聚焦社会或人性阴暗面，不仅创作难度大，边界也很难把握，很多短剧在播出时都遭遇删改，出现烂尾情况。因此，如今这种与其他类型融合、降低推理与犯罪含量的做法，某种意义上是悬疑剧的求生之举。

同时，这也是类型发展的必然。任何内容都需要不断创新，悬疑剧要给观众带来烧脑或惊悚的体验，更加不能走老路。

最后，悬疑的潮头从精品短剧变为现实主义的全民大剧，也是受到了上游的影响。在超前点播被叫停、降本增效成为主调的新阶段，后者比前者展现出更多优势。

精品短剧与超前点播、剧场打法的兴起时间都在2019-2020之间，本质上为长视频解决的是同一个问题：在内容圈层化无法避免、用户与广告主不断流失的情况下，如何会员、广告兼顾，从有限的用户那里更加集中地获取更多收入。

三者相互配合，超前点播相当于提高“票价”，弥补了短剧集数少、周期短的劣势。而超点被叫停后，短剧的商业模式问题就更加致命。

降本增效则意味着相比用类型剧精准收割，平台更加倚重头部大剧的头部效应。一部大剧一旦热播出圈，可以从广告、会员、衍生品、发行（反输电视、出海、授权翻拍……）等多个角度创收。而现实主义，正是能够争取“最大公约数”的选题思路。

当然，大剧与短剧对于平台来说意义不同。大剧实现的是长视频作为主流媒体平台输出价值、维护共识的义务，短剧承担的则是创造与探索的行业责任。大剧与短剧都能得到空间与滋养，平台生态才算健康。

在超前点播被叫停后，平台又陆续推出了回转付费、结局点映与会员纯享等模式。《平原上的摩西》甚至没有费心做下沉市场的宣发，而是像文艺片一样走了评奖路线。

谁失落，谁火热

《狂飙》背后有中央政法委的指导，投入与组局都是S级。很明显，不是所有制作公司都有能力、有资源驾驭这样的大剧。硬糖君认为，在未来很长一段时间内，悬疑厂牌都会被这个标准所筛选。

2020-2021年间，爱奇艺的迷雾剧场曾给到许多新锐公司一剧成名的机会。其中，仅万年影业保持着相对稳定的产能，离开迷雾剧场后还与芒果TV、B站合作了新剧。其余要么像好记影业（《沉默的真相》）一样至今只有一部作品，要么像国韵文化（《谁是凶手》）一样匆匆转战其他领域，根本不能以悬疑厂牌的身份在市场立身。

值得一提的是，这次的《平原上的摩西》是真正的爱奇艺自制剧，只有他一家出品方。爱奇艺近些年吸纳了不少资深制片人进来搞工作室，也快到“图穷匕见”的时候，之后势必会对悬疑厂牌格局造成影响。

五元文化曾是爱奇艺悬疑的主要供应商之一，2022年在悬疑竞争中也遗憾缺席。不过，一来它的崛起要早于精品短剧潮，二来它在2021年已经制作了另一部大热反黑剧《扫黑风暴》，算得上是成功过渡。

灵河文化也是一路从2014年走来。不过，腾讯视频的《三体》在其作品矩阵中更应该归为“大IP承制”这一类，其自行开发的悬疑剧很多还是垂直趣味的“小而美”型，去年拍摄的《棕眼之谜》就是一部16集短剧。

这是顺利过渡的，还有没能顺利过渡的，比如工夫影业。它于2017年触网，作为电影公司，一上来就靠画面美学超车。然而到了2023年，悬疑观众已经看过太多电影级短剧，再看《君子盟》也不会轻易为精致画面动容，反而被稀烂演技震撼。《君子盟》与《河神》如出一辙的玄学破案未能赢得叫好，反招致“技穷”争议，哪怕两部剧其实出自两个不同的子厂牌。

那么，又是哪些制作公司得到了本轮悬疑利好？

首先是老牌公司，也包括电影公司。君不见，博纳首次拍剧就将本质还是言情IP的《掌中之物》改编成了扫黑除恶剧，与公安部金盾联合出品。

正午阳光、柠萌影业与耀客传媒在2022年的悬疑代表作都是短剧，但这三家同属六大制作公司，操作大剧与主旋律的能力是毋庸置疑的。强情节、男人戏是正午阳光的舒适区，而柠萌影业在2020年就推出过一部聚焦经济犯罪的《猎狐》。

其次是资深业内创建的主创型公司，如《人民的名义》《巡回检察组》导演李路的弘道影业，郑晓龙创立的春羽影视。

最后是资源或资本突出的新锐公司。比方说，《罚罪》出品方当代时光成立于2017年，属于体制内创业，上一部《猎毒人》与这一部《罚罪》都组建起了军警题材的资深班底，公司的下一部作品是陈晓主演、严肃文学改编的《人生·路遥》。

《狂飙》背后的留白影视成立于2014年，创始人徐康曾任中国文化产业投资基金高级副总裁，联合创始人毛攀锋是欢瑞前董秘，二人联手将资本与产业进行了较好的融合，至2017年9月已获得四轮融资。有媒体分析，除了不差钱，留白在项目管理与资金运营效率方面也存在优势，因而可以连续推出大剧。

平台背景的公司也不可忽视。阿里影业敦淇工作室2021年发布过一张悬疑片单，三部剧中，《重生之路》与《重生》、《重生之门》属于同一系列，偏垂直趣味；《扫黑》与《中国刑警》则偏主旋律，前者已经于2022年7月杀青，正式剧名为《扫黑之拂晓行动》，由黄志忠、姜武主演，不难想象其项目定位。

虽然动不动就洗牌有些残酷，但起码就悬疑剧来说，品质提升、推陈出新正是诞生于疯狂的内卷之中。继短剧潮之后，如今的大剧潮能够持续多久，下一个浪头在哪里，又有谁能存活到下一阶段？硬糖君衷心希望，所有的剧集类型都能像悬疑一样卷起来。

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